Das Prüfungs-, Treuhand- und Beratungsunternehmen BDO will Vermögensverwaltern künftig eine breitere Servicepalette anbieten können. Deshalb bündle man seine Dienstleistungen mit den Angeboten des Zürcher Bankendienstleisters Sobaco. Versprochen wird damit ein auf die Bedürfnisse der Vermögensverwaltung ausgerichtetes, modulares Service-Angebot.

Dieses soll es auch kleineren bis mittelgrossen Vermögensverwaltern erlauben, die komplexen Anforderungen der Zukunft mit überschaubarem Aufwand zu bewältigen, wie es in einer Mitteilung von BDO heisst.

Konkret genannt wird die Online-Depotverwaltung MyWebDepot von Sobaco als ideale Ergänzung des BDO-Portfolios. Dabei handle es sich um die digitalisierte Bewirtschaftung der Kundenvermögen. Man ergänze mit Sobaco-Produkten die eigenen Dienstleistungen: unter anderem im Risk Management, bei Legal & Compliance, bei der Implementierung von regulatorischen Neuerungen sowie in der Finanzbuchhaltung und bei Steuern.

Denn diese Service-Palette erhalte nun auch Tools zur Digitalisierung der Kundenberatung, Vermögensverwaltung, des Vertragsmanagements und der Kundeninformation.

Und künftig werde man gemeinsam neue regulatorische, wirtschaftliche und auch technische Entwicklungen verfolgen, um sie bei Bedarf ins Serviceangebot zu integrieren, versprechen die Partner. (vri)