Clientis wolle mit Ecofin die Digitalisierung in der Anlageberatung vorantreiben, heisst es in einer Mitteilung. Die digitale Anlageplattform Finfox der Zürcher Softwarefirma werde zukünftig die Anlageberater der im Clientis-Verbund angeschlossenen Regionalbanken in der Kundeninteraktion unterstützen.

Das am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) habe wesentliche Auswirkungen auf die Rahmenbedingungen im Anlagebereich, speziell in der Informations- und Dokumentationspflicht. Mit Finfox würden die Clientis-Banken die neuen Anforderungen nun umsetzen.

"Die auf Clientis zugeschnittene Umsetzung von Finfox hilft dabei, Kenntnisse und Erfahrungen der Anleger noch konkreter zu ermitteln und aufgrund der individuellen Zielsetzungen und Wünsche optimale Anlagestrategien zu entwickeln", sagt Andreas Buri, CEO von Clientis.

"Ein digitales Investment-Ökosystem für Banken, ihre Berater und ihre Kunden zu schaffen, ist Kern unserer strategischen Agenda", sagt Christian Dicke, CEO von Ecofin Software and Technology. Als modulare Omni-Kanal-Lösung ermögliche die Plattform Finfox hybride Beratungsansätze und stelle jederzeit sicher, dass die Regulierungen in der Anlageberatung und der Vermögensverwaltung eingehalten werden.

Clientis erbringt aktuell IT- und Operationsleistungen für 23 Banken, davon für 14 Regionalbanken unter der gemeinsamen Dachmarke und 9 Drittbanken.